Vermögensbetreuer (m/w/d) für vermögende Privatkunden sowie Freie Berufe in Vollzeit
Wir sind eine erfolgreiche Genossenschaftsbank in der Region und blicken auf über 150 Jahre Erfahrung zurück. Unsere Bilanzsumme per 31.12.2024 beträgt 820 Mio. Euro. Mit rund 115 Beschäftigten bearbeiten wir ein Kundenwertvolumen von über 1,8 Mrd. Euro. Bei uns erwartet Sie ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen. Wir legen großen Wert auf persönliche, qualifizierte Beratung und Regionalität.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam in eine spannende berufliche Zukunft zu starten!
Ihre Aufgaben:
- Qualifizierte Beratung vermögender Kunden (Privat- und Firmenkunden) und Freie Berufe
- Erkennen von finanzwirtschaftlichen Kundenbedarfen im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung, bedarfsorientierten Vertrieb und ggf. Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit der Kundenbestandspflege in den IT-Systemen
- Verantwortung für eigenes Kundenportfolio und entwickeln individuelle sowie nachhaltige Anlagestrategien, die den finanziellen Zielen Ihrer Kunden gerecht werden
- Begleitung von Freiberuflern im Bereich der Heilberufe auf dem Weg in die Selbstständigkeit, deren Finanzierung bis zur Praxisübergabe. Bei Bedarf wird der Co-Betreuer Firmenkunden mit eingebunden
- Aktive Entwicklung von Kundenbeziehungen
- Bildung von Vermögen sowie strukturierte Verwaltung des Vermögens der Kunden
- Erkennen von Kundenbedürfnissen und Wahrnehmen von Vertriebschancen sowie Cross-Selling-Ansätzen, bei Bedarf wird die Co-Betreuung Firmenkunden mit eingebunden
- Treffen von Kreditentscheidungen im Rahmen des Kompetenzsystems
Ihr Profil:
- Ausbildung zum Bankkaufmann sowie zusätzliche Betriebswirtschaftliche Weiterbildung
- Fachspezifische Weiterbildung
- Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in qualifizierter beratender Tätigkeit
- Freude im Umgang mit (sehr) vermögenden Kunden
- Offenes und kommunikatives Wesen
- Starker Vertriebs- und Netzwerkgedanke sowie ausgeprägte Kundenorientierung
- Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHG und WpHG MaAnzV für Wertpapiere
- Hohes Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude und Risikobewusstsein
- Digitale Kompetenz (digitaler Vertrieb / spezifische Tools / Online Banking)
Was wir Ihnen bieten:
- 13 Gehälter + Erfolgsorientierte Vergütung
- 30 Tage Urlaub sowie bankfreie Arbeitstage (24.+31.12.)
- Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (je nach Qualifikation)
- 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- Beihilfen und Sonderurlaub (Geburt, Hochzeit, Jubiläum)
- Arbeitgeberzuschuss Betriebliche Altersvorsorge
- Banken-Prepaid-Card zur freien Verwendung mit mtl. 25 € Einzahlung durch die Bank
- Nettolohnoptimierung (sog. „Essensschecks“)
- Fahrradleasing
- Hardwareleasing
- Vorteile bei Kosten für Bankdienstleistungen
- Kostenlose Gruppenunfallversicherung
- Prämienvergünstigungen bei unseren Verbundpartnern
- Kostenlose Parkplätze
- Freie Getränke und Obst
- positive Arbeitsumgebung
- Nachhaltigkeit